Départ pour Ouarzazate, la porte du Grand Sud, située au confluent des vallées du Draa et du Dadès, en traversant la chaîne du Haut Atlas par le col de Tizin-Tichka, le plus haut du pays (2260 m d'altitude). Nous vous suggérons un arrêt photo à la kasbah de Tiffoultout. Continuation de votre route vers Zagora, ancienne ville étape du temps des caravanes. Traversée de la montagne jusqu'à Agdz, petit centre administratif que domine l'énorme falaise du Jebel Kissane, à la limite du contrefort oriental de l'Anti-Atlas. Votre route se poursuit par la vallée du Draa (villages fortifiés et oasis), qui comporte l'une des plus vastes palmeraies du sud marocain. Dîner et nuit.